続けてミキティは『ボーイフレンド』と『会えない長い日曜日』を披露。
COTTON CLUBは、ニューヨークの黄金期にあった華やぎや活気を甦らせたい、
現代にふさわしい大人のための社交場にしたいとの想いで東京・丸の内に誕生した。
来場客らも、まさしく『大人の社交場』にふさわしい顔ぶれ。
ミキティは、5年ぶりのディナーショーとムーディーな会場の雰囲気に心を打たれ、
驚きと喜びの想いを口にした。

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ミキティは、テレサ・テンの『時の流れに身をまかせ』をカバーして歌う。
歌い終わるとミキティは
「38歳という歳になって、ようやく歌詞の良さがわかるようになりました」と笑いながら語った。

続けて、ミキティ39歳の誕生日（前日）を祝い、会場全員で『Happy birthday to you』を合唱。
生演奏とコーラス、そして来場客全員のゴージャスすぎる歌声が、COTTON CLUBを包み込んだ。

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