[出演]
三浦大知、 川畑 要(CHEMISTRY)、 上白石萌音、 Little Glee Monster、 山下穂尊（いきものがかり）、 入江雅人、 佐藤仁美、 恒松祐里、 市川理矩、 細貝 圭、 伊藤梨沙子

[歌唱楽曲]
「History」三浦大知・川畑要・Little Glee Monster・上白石萌音・山下穂尊
「黒ネコのタンゴ」Little Glee Monster
「また逢う日まで」三浦大知
「襟裳岬」川畑要
「喝采」上白石萌音
「あの素晴らしい愛をもう一度」三浦大知・かれん
「結婚しようよ」川畑要
「精霊流し」川畑要
「なごり雪」上白石萌音
「22才の別れ」三浦大知・川畑要
「神田川」Little Glee Monster
「時代」上白石萌音・川畑要
「恋のダイヤル6700」三浦大知・MAYU・芹奈・manaka・川畑要
「ひとりじゃないの」かれん・アサヒ
「草原の輝き」上白石萌音
「ペッパー警部」かれん・芹奈
「激しい恋」川畑要
「グッド・バイ・マイ・ラブ」上白石萌音・Little Glee Monster
「時の過ぎゆくままに」三浦大知
「木綿のハンカチーフ」上白石萌音
「シクラメンのかほり」川畑要
「勝手にしやがれ」三浦大知・川畑要
「風をあつめて」MAYU・manaka
「夢の中へ」川畑要
「あの日にかえりたい」MAYU
「あなた」上白石萌音
「心の旅」三浦大知
「卒業写真」上白石萌音
「DOWN TOWN」Little Glee Monster
「UFO」manaka・アサヒ
「微笑がえし」芹奈・MAYU・かれん
「いい日旅立ち」三浦大知・上白石萌音
「秋桜」上白石萌音
「パレード」三浦大知・川畑要
「愛のメモリー」三浦大知
「時間よ止まれ」川畑要
「オリビアを聴きながら」上白石萌音
「君は薔薇より美しい」Little Glee Monster
「てぃーんず ぶるーす」上白石萌音
「RYDEEN」
「YOUNG MAN(Y.M.C.A.)」三浦大知・川畑要
「銀河鉄道999」三浦大知・川畑要・Little Glee Monster・上白石萌音
「History(Reprise)」三浦大知・川畑要・Little Glee Monster・上白石萌音・山下穂尊