9. Natalie

10. ウエイトレス

11. Special Delivery ～特別航空便～

12. ポートレイト ～ローレンスパークの想い出～

Bonus Tracks

13. ウエイトレス (LIVE Ver.)

　　※1981年8月25日 中野サンプラザ MARIYA POPPING TOUR音源

14. Natalie (LIVE Ver.)