ここから中盤に差し掛かるまでは、シーンごとにバラエティー豊かな音楽性でメンバー数人で歌う曲やソロ曲が続く。

黒が映えるクールな衣装と曲調の「Shadow Dancer」「夜明けのハート」、一転アイドルらしくキュートな曲でサビの高音が心地良い「月に吠える」、赤のコートを身に纏って大人らしく歌い踊る「In The Arm Of Night」、曲中でシルクハットが黒から赤、赤から白へと変わるマジックが披露された「JUST LIKE MAGIC」と、聴かせる曲では時に観客が静まり返るほどのパフォーマンスを見せる。

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ここで再び全員でアップテンポのナンバー「TIME」を挟み東京パフォーマンスドールの7人組妹ユニット、TPD DASH!!が登場。平均年齢14歳というフレッシュさと笑顔を振り巻き、「どんがらがっちゃん！大行進」と「Romanticに背伸びして」の2曲を明るく歌い、大いに会場を盛り上げた。

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続く中盤、自己紹介や合間のMCを一切挟まず曲と曲の間も繋がるアレンジでノンストップライブは続く。バラードで会場に歌声が浸透していった「Lost Without You」、切ない歌詞と歌声が響く「ふたりのストーリー」、ソロ曲が続く「Raining」「Darlin’」でメンバー個人それぞれの声をこれ以上無いほどじっくりと聴かせてくれる。